9月6日，《人民日报》称，苏联一些机构和人员在新疆伊犁地区进行了“大规模的破坏活动，并且胁迫数以万计的中国公民跑入苏联”。
9月20日，苏联共青团《真理报》发表的一篇访问记说，4名新疆难民说：中国对哈萨克人和吉尔吉斯人这些人的态度大大恶化了，特别是当他们自称是苏联公民时；他们谎称，大约有400名同情苏联的干部被送到了劳改营。
这样，中苏双方在极不友好的气氛下开始会谈，最终，1964年8月，会谈不欢而散。
毛泽东说我们要准备
1964年5月下旬，毛泽东主持召开中央政治局常委会。在这次会议上，毛泽东发表讲话。
毛泽东严正指出：
战备问题是从我们同赫鲁晓夫多年的斗争中引出来的。从赫鲁晓夫大反华的趋势来看，我们要考虑到万一他甘冒天下之大不韪，竟然把战争强加在我们头上。因此，我们必须下大力气加强抵抗武装入侵的准备。
7月中旬，毛泽东在中南海接见一批日本友人，在谈话中，毛泽东说：
中国还没有向苏联提出清算关于海参崴、哈巴罗夫斯克、堪察加半岛以及其他城镇和贝加尔湖东部地区的账，这些地区大约在一百年以前就已经成为俄国的领土了。
