潮汕地区属粤赣闽边区绥靖公署，第9集团军总司令吴奇伟任主任。在其下辖的第五游击区内，刘志陆将地方团队改编为游击队，活动范围及于闽省边境的诏安。1939年底，诏安伪军“和平建国军”第1集团军（司令黄大伟）进犯饶平地区，游击队配合正规军给予沉重打击，俘获伪军总参议林知渊。
华南西侧粤桂边境包括粤南、桂南和桂西南。广西省曾动员邕江两岸邕宁、永淳、绥渌、上思、思乐等县民团万人以上，有枪者帮助正规军打游击，无枪者担任破路。其中以邕钦路破坏最为彻底。据载，日军由海道运来之粮弹，很难运至邕江北岸。桂南会战中，邕钦路两侧十万大山一带的游击运动战使日军补给感到困难。1940年3月，日军向灵山进攻，3月底至4月初向上思、思乐、左县（今左州）进犯。夏威、韦云淞军接应策动游击军，粤南方面由蔡廷锴指挥游击战。桂省十万大山之罗志强部亦归蔡氏指挥。
