东汉末年，朝政腐败、民不聊生
太平道首领张角组织领导了黄巾起义 汉家王朝危在旦夕 涿县刘备、关羽、张飞为恢复汉室杜稷，在楼园结为兄弟，广招贤士，组织队伍 心怀野心的西凉刺史董卓乘机作乱，率大军进京，将吕布收为义子，权倾朝野，废少帝，立陈留王为献帝，从此，挟天子以令诸侯 曹操行刺董卓未遂，逃出京城，会合各路诸侯兴兵讨董，刘备参与是役，桃园三兄弟在虎牢关三战吕布 司徒王允欣赏品布骁勇、善战，即巧施美人计，利用貂婵离间董卓和吕布父子间的关系，致使吕布将董卓刺死在凤仪亭前 董卓死后，吕布和王允争权，到处树敌，最终王允被董卓部下李傕、郭汜杀死在宫中；而吕布则被自己的亲信吊死于白门楼 曹操消灭董卓、吕布后，自封为相，左右朝纲 献帝写血诏由董承交与刘备，要是备肃奸除暴，重整汉室，以正朝纲 刘备虽深受曹操重用，但对曹操的阴险、多疑、善变心存顾忌，亦想脱身京城，即向曹操请兵倒徐州捉拿袁绍 刘备刚刚出发，曹操突然反悔，密令徐州车胄截杀刘备，事发车胄被关羽所杀 曹操大怒，率20万大军进军徐州 刘备败北，投奔了袁绍 曹操兵伐下邳，关羽被困土山 为保护刘备家眷和确保以后的建国大计，关羽违心地投顺于曹操麾下 关羽在白马坡前斩颜良诛文醜，为曹营立下了战功 曹操奏知献帝，封关羽为汉寿亭侯 关羽得知刘备在袁绍处，立即持印封金，保护二位皇嫂离开许昌，过五关斩六将 最后，未免园三兄弟终于在古城相会，共谋建立蜀国之大计 官渡之战，曹操消灭了袁绍 即乘胜连下四州，平定河北 刘备在荆州被袭遇险，意外幸会水镜先生，并推荐了卧龙凤雏 刘、关、张三顾茅庐，请孔明出山相助 孔明第一次用兵，便使数万曹军受挫于博望坡 刘表死后，曹操得了荆州，兵围当阳 赵子龙长板坡百万军中救出幼主阿斗；张飞当阳桥前喝退曹军 曹军沿江结寨，训练水兵，准备吞并江东 孔明运用策略，与孙权联合抗曹 周渝、孔明协同谋划，为赤壁大战打下了胜利基础 庞统献连环计，孔明借东风，赤壁之战使曹操83万大军全军覆没，并云长在华容道慨然放走了败将曹操 赤壁大捷之后，孔明进兵长沙 在长沙城外关羽与黄忠挑灯夜战，不分胜负，最后，关羽以礼义说服黄忠归顺了刘备 周瑜眼见刘备在孔明的辅佐下势力日益壮大，惧怕日后对自己造成威胁，便施美人计，诱使刘备过江招亲，令其交还荆州 孔明识破了周瑜的计谋，使其赔了夫人又折兵 曹操野心未死，诱杀了征西将军马腾 马腾之子马超起兵
